混凝土外加劑行業競爭格局及行業發展有利因素

1、混凝土外加劑行業整體情況介紹

混凝土外加劑屬于建筑材料學科與表面活性劑學科的交叉領域，是現代建筑工業與化工產業飛速發展的結果。近二十多年來，在建筑工業中相繼出現了泵送混凝土、噴混凝土、真空吸水混凝土等新的施工工藝，混凝土的供應由現場攪拌模式逐漸向以商品混凝土供應為主的集中攪拌模式轉變，同時這些轉變也對混凝土的技術性能提出了新的要求。傳統意義上不采用外加劑的混凝土已不能滿足現代施工工藝對混凝土的技術要求，混凝土外加劑已經成為現代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五大組成部分。

混凝土外加劑的特點是品種多、摻量小，占混凝土成本比重約 3.5%，卻在混凝土改性中起到重要作用，使用不同品種的外加劑，可以達到不同的效果。

減水劑的發展經歷了三個階段：以木鈣為代表的 代普通減水劑階段、以萘系為主要代表的第二代高效減水劑階段和以羧酸系為代表的第三代高性能減水劑階段。目前，國內減水劑市場以第二代減水劑和第三代減水劑共存為主。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《混凝土外加劑行業市場深度分析及發展戰略研究報告》

羧酸系減水劑具有低摻量、高減水增強率、和水泥的高適應性和混凝土坍落度損失小等優點，系安全、綠色環保型高性能減水劑。羧酸系減水劑折固摻量一般為水泥用量的 0.1%－0.4%，減水率高于 30%，可使混凝土的水灰比降低到 0.3 以下，同時使混凝土的坍落度保持在 200mm 以上，滿足混凝土的泵送施工需要以及特殊混凝土工程的減振乃至免振的需求。羧酸系減水劑的使用還可使混凝土中摻和料的摻量提高 10%以上，增加工業廢渣的利用率，對節能環保起到積極促進作用。羧酸系減水劑合成工藝采用水系合成，以水為合成介質，不采用有毒有害溶劑，且合成溫度低，無廢液、廢氣、廢渣排放，從而使得其用于建筑行業更加環保節能，是現代混凝土外加劑的重點研究領域。

目前，在日本、歐美等發達 ，第三代羧酸系減水劑已占到混凝土減水劑市場總量的 60.00%以上，傳統的萘系第二代減水劑已經處于市場的衰減期。2012 年我國聚羧酸減水劑占減水劑總需求量的38.00%左右，2013 年該比例已提高到 50.00%左右， 超過了萘系等第二代減水劑，可見聚羧酸減水劑正快速取代傳統萘系減水劑，成為我國減水劑市場的主流。

自 1989 年我國開始引進和推廣干混砂漿以來，干混砂漿已被廣泛接受并形成了一個新的產業。2012 年干混砂漿的產銷量為 4,593.00 萬噸，市場銷售規模在 500 億元左右。目前雖然我國的干混砂漿行業發展取得了顯著的成績，但干混砂漿的市場規模占砂漿行業總體市場規模只有 10%左右，仍存在巨大的發展空間和潛力。目前還有 3 億噸砂漿仍然采用現場水泥、砂子配置的傳統方式現拌砂漿，隨著政府頒布的禁止現拌砂漿政策的推廣，干混砂漿將繼續保持高速的增長。

2、混凝土外加劑行業的競爭格局

混凝土外加劑行業競爭激烈，高度分散的企業分布格局將發生變化。目前按照企業是否具備聚羧酸母液合成能力和銷售方式的差別，可以將混凝土減水劑行業內企業及業務模式分類如下：

（1）企業規模較大，具備較強研發能力、合成能力，品牌經營，產品在國內外大型工程中應用

A、多年的行業經驗，有廣泛的混凝土行業銷售網絡；

B、研發和技術服務能力強，有品牌影響力；

C、產品質量穩定、品種齊全，保持較強的市場競爭力。

（2）企業規模較大，具有規模合成能力，產品直銷或通過經銷商供給終端客戶

A、多年的行業經驗，有廣泛的混凝土行業銷售網絡；

B、產品質量穩定，性價比較高。

（3）企業規模較小，通過購買母液復配或 OEM 方式，產品直銷給終端客戶

A、在局部區域具有較好的銷售能力；

B、自身不具備研發、合成能力和技術服務能力。

我國現有外加劑生產企業已超過2000家，其中具有合成減水劑生產能力的企業350多家，合成聚羧酸系減水劑生產的企業 100 多家，通過鐵道部認證、具備高速鐵路供貨資質的企業數量更少。

目前，行業集中度較低，CR10＜20%，而企業規模較小，通過購買母液復配或 OEM 方式，產品直銷給終端客戶的企業眾多，占據了大部分終端市場。

預計未來幾年，隨著水泥企業向混凝土業務的延伸，其對混凝土外加劑的產品種類、應用性能和品質穩定性將提出更高的要求，僅靠單一的營銷能力和單一品種進行銷售的復配企業將逐漸失去競爭能力，退出市場，行業集中度將大幅提高，在產品研發能力、制造能力和技術服務能力等方面 的企業將占據大部分市場份額。

3、影響混凝土外加劑行業發展的主要有利因素

（1）混凝土技術性能要求的提高，使得混凝土外加劑的應用范圍不斷擴大�，F代工藝技術水平的不斷提高對混凝土的技術性能和成本控制方面都提出了新的要求。在混凝土中添加適量的外加劑，不僅能改善混凝土的拌合物在其硬化過程中和硬化以后的性能，還能改善混凝土的各項物理力學性能，提高混凝土的耐久性，延長其使用壽命，減少維修費用。因此，在滿足工業上對混凝土相關指標新要求的同時，還擴大了混凝土外加劑的應用范圍。

（2） 建設資源節約型、環境友好型社會，大力發展商品混凝土行業，拓展了混凝土外加劑的市場需求。

混凝土外加劑是商品混凝土的主要原材料之一，已經成為生產商品混凝土不可或缺的原材料，伴隨著下游商品混凝土產業的快速發展，本行業產品的市場需求大幅上升。此外，外加劑的使用在改善混凝土性能的同時，可以顯著減少混凝土中水泥的使用量，提高各種工業廢渣的應用，符合 節能降耗及資源綜合利用的要求。因此 建設資源節約型、環境友好型社會，大力發展商品混凝土行業，拓展了混凝土外加劑的市場需求，給這類建筑類化學品的發展帶來了新的契機。

（3）行業自身的技術進步及產業規模發展推動了混凝土外加劑的市場需求增長。

隨著精細化工和混凝土行業的研究不斷深入，混凝土外加劑的品種、性能指標、制備工藝水平等多方面都有顯著提升，促進混凝土外加劑產業規模的快速擴大。產品質量保證，銷售價格合理，為客戶帶來了技術效益和經濟效益的明顯提升，有力的推動了市場需求的增長。

（4） 經濟刺激政策的落實，拉動混凝土外加劑的市場需求。

混凝土外加劑主要應用于鐵路、公路、橋梁、地鐵、水電、機場、碼頭等基礎設施建設和市政建設工程， 經濟刺激政策的落實，拉動了混凝土外加劑的市場需求。